På den andre delen av den legendariske Rolling Thunder Revue-turneen inviterte Dylan en rekke gamle venner og samarbeidspartnere med på scenen. Han ble blant annet gjenforent med Joan Baez, og på adskillige konserter opptrådte de sammen som duett med låter som "Blowin' in the Wind" og "Railroad Boy".

Dylans band besto av bassisten Rob Stoner, fiolinisten Scarlet Rivera og trommeslageren Howie Wyeth, som alle hadde medvirket på det suksessrike albumet Desire, samt gitaristene Mick Ronson (kjent fra David Bowies Spiders from Mars), Steven Soles, David Mansfield og T Bone Burnett.